В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она и представить себе не может, что вскоре её жизнь изменится и она станет частью КГБ. Юля удивительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова предпринимает запутанную операцию, чтобы выявить предателя в оборонной сфере. Их план заключается во внедрении Юли в окружение Уиллера, рассчитывая, что она привлечет его внимание и поможет в раскрытии заговора.
