Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки, виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов рисковать своей жизнью ради выполнения задачи. В ходе одной из операций, в которых он принимает участие, происходит неудача, приводящая к гибели коллеги. Николай убежден, что в их отделе завелся шпион, однако его временно отстраняют от службы до окончания внутреннего расследования. Чтобы выманить предателя, который, как он считает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной, чем его прежняя работа: Николаю приходится бороться с контрабандистами, браконьерами и незаконными копателями, а также выяснять судьбу своих предшественников, многие из которых исчезли без следа или были убиты.
