В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает экстренное совещание, чтобы обсудить уничтожение японского химического завода в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах опасного оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В взводе выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком из Советского Союза, чтобы выяснить местоположение завода. В состав группы также входит опытный оперативник Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим старым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь командует заводом и концлагерем, где проходят смертельные испытания на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, поскольку японский полковник грозит взорвать подземные хранилища химического оружия под территорией завода.
