Танцовщица и театральная актриса отправляется в Индию в поисках своей матери, которая оставила её ради участия в загадочной секте. Постепенно реальность для девушки становится смутной: она уже не уверена, находятся ли её переживания в настоящей Индии или всё, что происходит вокруг, — лишь сцены из знакомого петербургского театра. Маски, куклы и музыка — это часть уличного представления в маленьком городке или действие разворачивается на сцене в Санкт-Петербурге?