В городе N были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за якобы произвольные действия, а следователи продолжают работу с подозреваемыми. В это время Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтриговывает полное отсутствие интереса с ее стороны, и он оказывается погруженным в разговор с ней.
История разворачивается через допросы и личные беседы. Несколько месяцев назад Раевский возвращается из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди погружаются в философские беседы, поиски своего места в мире и легкий флирт. Постепенно их испытания становятся все более суровыми, а источники адреналина — экстремальными. Вскоре в их компании оказывается оружие, и первая кровь проливается, как бы случайно. Идея "тайного общества", которое мечтает изменить мир, возникает из шутки. Ее назвали "Клипот", используя яркий термин из каббалы.
