В 1895 году Нижний Новгород охвачен предвкушением важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает сенсационное убийство одного из самых состоятельных жителей, лидера губернского дворянства Нефедьева. Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления, принимает вызов распутать это дело. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о мире. Чтобы одержать победу, Алексею приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.