Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову становится известно, что в городе вновь появился его давний противник Александр Строганов, прозванный Графом. Этот человек, бывший каратель и диверсант, когда-то сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. Используя остатки белогвардейского подполья, саботажную группу «Зигзаг» и шпиона в рядах милиции, он планировал разрушить Ленинград, подорвав пять знаковых революционных объектов, включая Большой дом. Молодой оперативник НКВД Михаил Широков вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сорвали этот замысел, но Графу удалось скрыться. Теперь, в поисках Александра Строганова, Широков сосредотачивается на всех жителях Ленинграда с этой фамилией и выходит на киномеханика. Оказалось, что он и его жена Лора, засланы в СССР американской разведкой с миссией похитить видного физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков и его команда начинают преследование.
